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一、前言
全球主要模具生產(chǎn)國(guó)包括亞洲地區(qū)的日本、韓國(guó)與大陸，以及美洲地區(qū)的美國(guó)、歐洲地區(qū)的德國(guó)，本篇將介紹各國(guó)模具產(chǎn)業(yè)形貌外，并比較分析各國(guó)與我國(guó)在競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱差異所在。
二、各國(guó)產(chǎn)業(yè)形貌
在全球主要模具產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)家當(dāng)中，大陸模具家數(shù)及從業(yè)人數(shù)最多，將近七成屬國(guó)有企業(yè)，外資企業(yè)亦占多數(shù)，大型模具廠員工人數(shù)約600~700人，更有規(guī)模達(dá)上千人的公司，以鴻海轉(zhuǎn)投資的富士康集團(tuán)(Foxconn)員工人數(shù)將近6,000人最具代表性，中型模具廠則150~300人之間，小型模具廠也至少有50人左右，其他國(guó)家的模具業(yè)則多以中小型企業(yè)型態(tài)經(jīng)營(yíng)。
在產(chǎn)品類(lèi)別上，2002年日本與大陸偏重生產(chǎn)沖壓模及塑料模，兩者產(chǎn)值合計(jì)比重高達(dá)八成，南韓則以其他模具產(chǎn)值比重最大，占總產(chǎn)值四成七。在應(yīng)用市場(chǎng)方面，日本、韓國(guó)、美國(guó)與德國(guó)以汽車(chē)模具為最大宗產(chǎn)品，而我國(guó)則以電子通訊產(chǎn)品用模具為主。
依照2002年各國(guó)出入超狀況來(lái)看，日本、南韓及德國(guó)的模具屬?gòu)?qiáng)/準(zhǔn)出超品，大陸與美國(guó)的模具則因國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)大，本國(guó)廠商無(wú)法完整供應(yīng)，須藉進(jìn)口模具以滿足下游市場(chǎng)的產(chǎn)品制造，因此屬?gòu)?qiáng)/準(zhǔn)入超品。由2002年各國(guó)主要進(jìn)出口國(guó)別分析，與地域分布有極大的關(guān)聯(lián)性，進(jìn)出口地區(qū)多屬鄰近國(guó)家，而日本較特別的是出口地區(qū)以美國(guó)為主，但隨中國(guó)大陸近年各下游產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展，已有漸漸轉(zhuǎn)向拓展大陸市場(chǎng)的趨勢(shì)。
在各國(guó)工資方面，根據(jù)美國(guó)國(guó)貿(mào)局2002年所作模具產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)的調(diào)查結(jié)果，以德國(guó)時(shí)薪最高，技術(shù)人員時(shí)薪水準(zhǔn)為$12.13~$19.28，設(shè)計(jì)人員則為$16.91~$25.26，日本與美國(guó)則介于中間，大陸工資最低，技術(shù)人員年薪僅$732~$5,853，設(shè)計(jì)人員僅為$2,927~$5,853，若以最高年薪為基準(zhǔn)與德國(guó)比較，則僅能雇用德國(guó)技術(shù)人員約38天左右，由此可看出先進(jìn)國(guó)家與中國(guó)大陸低廉的工資成本差距如此之大。各國(guó)模具產(chǎn)業(yè)概況詳如【表一】所示。
表一 全球主要模具生產(chǎn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)概況
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國(guó)別
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日本
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大陸
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南韓
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美國(guó)
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德國(guó)
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企業(yè)家數(shù)
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12,000家
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18,000家
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4,000家
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7,000家
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5,000家
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從業(yè)人數(shù)
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11萬(wàn)3千人
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50萬(wàn)人
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3萬(wàn)5千人
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12萬(wàn)9千人
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3萬(wàn)4千人
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企業(yè)類(lèi)型
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小型企業(yè)
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大中型企業(yè)
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小型企業(yè)
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中小型
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中小型
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2002年
產(chǎn)品類(lèi)別
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沖壓模與塑料模占八成
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沖壓模與塑料模占八成
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其他模具占四成七
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沖壓模、塑料模為主
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沖壓模、塑料模為主
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出入超狀況
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強(qiáng)出超國(guó)
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強(qiáng)入超國(guó)
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強(qiáng)出超國(guó)
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準(zhǔn)入超國(guó)
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準(zhǔn)出超國(guó)
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主要進(jìn)口國(guó)
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南韓
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日本
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日本
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加拿大
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瑞士
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主要出口國(guó)
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美國(guó)
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香港
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日本
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加拿大
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捷克
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平均工資
(美元)
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時(shí)薪$8~22
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年薪$585~10,243
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時(shí)薪$18.04
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時(shí)薪$12~25
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產(chǎn)值
(百萬(wàn)美元)
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2001年
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13,131.5
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3,817.8
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1,722.6
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13,204.0
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3,248.8
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2002年
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11,985.8
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4,349.0
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2,400.0
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--
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--
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數(shù)據(jù)源：海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)月報(bào)、美國(guó)國(guó)貿(mào)局模具產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)/金屬中心ITIS計(jì)劃整理
三、各國(guó)優(yōu)劣勢(shì)分析
技術(shù)先進(jìn)國(guó)家如日本、美國(guó)、德國(guó)等，對(duì)于高精度與復(fù)合性模具開(kāi)發(fā)，不論在設(shè)計(jì)能力或制造技術(shù)上，均有領(lǐng)先的地位，同時(shí)也擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才。其中，日本模具廠商在技術(shù)上較重視拋光與研磨加工制程，德國(guó)模具廠商則由提高機(jī)械加工與放電加工的精度與效率著手，以降低手工加工的時(shí)間。在市場(chǎng)規(guī)模上，不論產(chǎn)值或國(guó)內(nèi)需求以日本衰退最為明顯。在營(yíng)運(yùn)成本上，常面臨高工資、高福利的問(wèn)題，因此下游產(chǎn)業(yè)或模具廠商逐漸將生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)移往鄰近的新興工業(yè)國(guó)或技術(shù)后進(jìn)國(guó)家，以降低勞工成本，增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，但是這樣的趨勢(shì)往往會(huì)造成技術(shù)無(wú)形中外流的疑慮，使得本身更須投入大筆研發(fā)費(fèi)用，以加速提升加工技術(shù)與高速機(jī)械性能，拉大彼此間的差異。
以臺(tái)灣、韓國(guó)及中國(guó)大陸來(lái)看，我國(guó)在技術(shù)上落后于日美德，但仍優(yōu)于南韓與中國(guó)大陸，同時(shí)在生產(chǎn)速度上也遙遙領(lǐng)先，但是南韓與中國(guó)大陸最近幾年的市場(chǎng)生產(chǎn)與需求規(guī)模則呈現(xiàn)成長(zhǎng)走勢(shì)，尤其中國(guó)大陸模具業(yè)正快速發(fā)展中，各國(guó)知名大廠進(jìn)駐生產(chǎn)設(shè)備，無(wú)形中提升模具開(kāi)發(fā)實(shí)力與設(shè)計(jì)能力。成本方面，中國(guó)大陸與南韓因擁有相對(duì)低的人力成本優(yōu)勢(shì)，故對(duì)于模具售價(jià)上，往往采取低價(jià)營(yíng)銷(xiāo)打入市場(chǎng)，也因此在全球景氣欠佳的局勢(shì)中，成功攫取市場(chǎng)買(mǎi)家的青睞，最明顯的例子就是出口值的漲勢(shì)。綜合上述全球主要模具生產(chǎn)國(guó)家的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì)分析，匯整如【表二】所示。
表二 全球主要模具生產(chǎn)國(guó)家優(yōu)劣勢(shì)分析
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相對(duì)優(yōu)勢(shì)
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相對(duì)劣勢(shì)
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臺(tái)
灣
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l 生產(chǎn)前置期快。
l 對(duì)于精確度和復(fù)雜性高的模具已掌握純熟技術(shù)。
l 采取在中國(guó)生產(chǎn)而設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)在臺(tái)灣的運(yùn)作模式，有效利用中國(guó)低工資率控制成本。
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l 勞動(dòng)力高度依賴中國(guó)大陸。
l 下游廠商將生產(chǎn)地點(diǎn)移至國(guó)外，尤其是大陸。
l 模具廠多屬小公司型態(tài)，因此資金來(lái)源易受限制。
l 技術(shù)人才缺乏。
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日
本
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l 擁有技術(shù)精良的技術(shù)人才。
l 產(chǎn)品具有高質(zhì)量保證。
l 生產(chǎn)前置期短(快速)。
l 擁有高精密度、高復(fù)合度模具的制造能力。
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l 相對(duì)高的勞工成本。
l 產(chǎn)業(yè)空洞化問(wèn)題嚴(yán)重。
l 在CAD/CAM及3D計(jì)算機(jī)軟件自主能力及運(yùn)用上，與技術(shù)先進(jìn)國(guó)相比仍嫌不足。
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南
韓
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l 因1998年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，韓元大幅貶值，人事費(fèi)用降低，模具價(jià)格下跌，有利于出口成長(zhǎng)。
l 小型模具廠的背后多有大企業(yè)財(cái)力及物力的支持。
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l 模具設(shè)計(jì)能力與開(kāi)發(fā)技術(shù)仍待加強(qiáng)。
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大
陸
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l 具有高度成長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并擁有國(guó)際級(jí)下游客戶群聚效應(yīng)。
l 擁有低工資的技術(shù)與設(shè)計(jì)人員。
l 成立模具專(zhuān)區(qū)，吸引國(guó)外廠商形成產(chǎn)業(yè)聚落。
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l 缺乏靈活與創(chuàng)意的模具設(shè)計(jì)能力。
l 尚無(wú)生產(chǎn)高精度與復(fù)雜度高的技術(shù)能力。
l 須以高成本進(jìn)口模具，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品低質(zhì)量的供應(yīng)缺口。
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美
國(guó)
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l 高質(zhì)量產(chǎn)品。
l 擁有研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新性的生產(chǎn)技術(shù)。
l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力強(qiáng)。
l 擁有廣大應(yīng)用市場(chǎng)及多樣化的下游客戶基礎(chǔ)。
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l 勞工成本高。
l 市場(chǎng)價(jià)格高。
l 相關(guān)員工福利、訓(xùn)練、保險(xiǎn)費(fèi)用負(fù)擔(dān)重。
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德
國(guó)
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l 擁有優(yōu)良傳統(tǒng)模具的生產(chǎn)工藝技術(shù)。
l 堅(jiān)強(qiáng)扎實(shí)的師徒制習(xí)藝訓(xùn)練計(jì)劃。
l 在生產(chǎn)高精密度和復(fù)合度的模具上，擁有相當(dāng)好的技術(shù)基礎(chǔ)。
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l 勞工成本高。
l 下游顧客移至生產(chǎn)成本較低的國(guó)外據(jù)點(diǎn), 包括東歐和中國(guó)。
l 模具制造廠也隨著下游客戶外移。
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數(shù)據(jù)源：美國(guó)國(guó)貿(mào)局模具產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)/金屬中心ITIS計(jì)劃整理
三、結(jié)論
整體而言，由于各國(guó)模具業(yè)者，多以中小企業(yè)型態(tài)經(jīng)營(yíng)，因此，在營(yíng)運(yùn)資金籌措上常遭遇困難，若無(wú)政府政策支持與稅務(wù)的優(yōu)惠措施，模具業(yè)者將形成單打獨(dú)斗與孤軍奮戰(zhàn)的狀況，更遑論與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。除了大陸與南韓外，各國(guó)均面臨勞工成本高的壓力，因此唯有提高產(chǎn)品附加價(jià)值才能擺脫低成本的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
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